Présentation

Michaël Cardon Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant qui accompagne les entrepreneurs, les familles, les professions libérales, les cadres dirigeants dans la gestion de leur patrimoine.

Nous sommes en mesure de réaliser pour vous des prestations sur-mesure et de mettre en place un suivi patrimonial personnalisé. 

Michaël Cardon Patrimoine est à votre écoute et à votre disposition pour effectuer audits, recherches, recommandations, reportings et suivis personnalisés. 

Notre rôle est de vous assurer que votre investissement s’intègre dans votre stratégie patrimoniale.

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie. 

• Se comporter avec loyauté, compétence, diligence et agir avec équité, au mieux des intérêts de ses clients. 

• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences.

• S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil. 

• Avoir recours à d’autres professionnels pour l’intérêt du client. 

• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision pour ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

Il consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre épargne, votre retraite, vos projets…

Parce que chaque besoin est différent, le Cabinet a une approche sur mesure pour un conseil personnalisé.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de :

• Donner un conseil de qualité et une vision neutre sur les produits proposés,
• Fournir une gamme vaste et variée de produits répondant à vos besoins.

Vous êtes unique, notre rôle est de :

• Vous écouter afin de vous conseiller dans la transparence, la sécurité, la compétence, la disponibilité, la liberté de prescription et d’information, 
• Bâtir une stratégie patrimoniale adaptée pour vous et votre famille